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Aprenderemos como utilizar o ambiente de compras e licitações, como criar uma nova licitação e algumas características sobre o funcionamento do ambiente.
Neste artigo você aprenderá:
Como cadastrar uma nova Licitação?
1. Para cadastrar uma nova licitação acesse o menu CaixaNet submenu Caixa escolar e clique no item Compras/Licitações, clique no botão
2. Em seguida preencha os campos:
- Nome: Nome da cotação
- Processo: Selecione conforme o que foi configurado para ser utilizado para a escola, caso ainda não tenha nenhum processo criado clique aqui para verificar o passo a passo da criação de um processo.
- Categoria de despesas: Selecione a categoria para categorizar com o que vai ser gasto nessa compra, essas categorias podem ser criadas no menu Caixanet > Configurações > Categorias de despesas
- Objeto do programa: Puxará automaticamente ao selecionar o processo. Geralmente, os objetos do programa são criados previamente no menu CaixaNet > Configurações > Objetos do Programa.
- Descrição da cotação: Observações que deva colocar, caso seja necessário
- Data da cotação: Data que a cotação está/foi feita
- Agricultura Familiar: Marcar caixinha caso SIM
Mais abaixo, é necessário selecionar os fornecedores que participarão da cotação, clicando na opção "Selecione os Fornecedores". Vale destacar que é possível excluir os fornecedores previamente selecionados ou adicionar novos, caso necessário. Caso ainda não haja registro do seu fornecedor no sistema realize o cadastro do mesmo seguindo este material de apoio: Como criar cadastro de pessoas?
3. Clique em salvar e avançar
Serão exibidas duas novas abas de Itens e Resumo
Em ‘Itens’ deve-se escolher os produtos que farão parte dessa cotação, selecionando eles na lista, colocando a unidade de medida e a quantidade calculada no orçamento na pesquisa de preço.
Precisa colocar todos os itens e clicar em SALVAR ITENS, para adicionar mais itens clique em
Abrirá na parte de baixo um ambiente para ser colocado o VALOR UNITÁRIO dos itens em cada fornecedor que foi anteriormente escolhido, e após colocar o valor unitário de todos os itens, deve-se clicar em SALVAR e em seguida em FINALIZAR.
Na aba "Resumo" o sistema vai calcular o fornecedor campeão e dirá quanto custou tudo no melhor orçamento
Teremos um resumo da cotação e o preço final, agora é importante que se certifique de que a compra foi realizada antes de finalizar a cotação. Ao clicar em 'Finalizar', você será direcionado ao ambiente de pagamentos.
Observação: Caso deseje verificar a cotação antes de salvar clique em
Nesse ambiente, você verifica a data que a cotação foi finalizada, o valor da menor proposta e pode emitir um relatório de pesquisa de menor preço.
Nesse momento é necessário preencher os campos obrigatórios para registro do pagamento realizado. E clicar em SALVAR.
Por fim, a despesa foi cadastrada com sucesso e consumirá do saldo planejado para a escola durante aquele mês.
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